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江苏锦鸡实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步
2019-11-07 16:17:44

内容摘要:股票简称为“锦鸡股份”,股票代码为300798,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上

特殊提示

江苏金鸡实业有限公司(以下简称“金鸡股份”、“发行人”或“公司”)应当按照《证券发行和承销管理办法》(订单号。中国证监会[144号令(以下简称《管理办法》)。中国证监会[142)和《首次公开发行股票承销规则》(订单号。中国证券监督管理委员会[〔2018〕142号,以下简称《业务规范》)、《首次公开发行股票配售细则》(中国证券监督管理委员会[〔2018〕142号,以下简称《配售规则》)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中国证券监督管理委员会[〔2018〕142号,以下简称《投资者管理细则》)、《深圳市场网上首次公开发行股票实施细则》(深圳证券监督管理委员会[〔2018〕228号 以下简称《网上发行实施细则》、《深圳市场首次公开发行网上发行实施细则》(深交所〔2018〕279号,以下简称《网上发行实施细则》)及其他有关股票首次公开发行的规定。

本次首次询价和网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司深圳分公司”)登记结算平台进行。电子网下发行的详细情况,请参考深交所网站发布的《网上发行实施细则》的相关规定。

请投资者特别注意本次发行的发行方式、发行流程、回拨机制、认购和支付,具体内容如下:

1.投资者在2019年10月22日(T)进行在线和离线认购时,无需支付认购资金。本次网下发行申请日期和网上申请日期均为2019年10月22日(T日),其中网下申请时间为9:30-15:00,网上申请时间为9:15-11:30和13:00-15:00。

2.发行人和主承销商应根据初步询价结果,对参与初步询价的所有配售对象的报价,按照购买价格从高到低排序,按照同一购买价格配售对象的购买数量从小到大排序,按照同一购买价格和相同购买数量的购买时间从下到上排序。报价最高的配售对象的报价应予以剔除,剔除后的采购数量不得少于采购总量的10%,然后根据剩余报价和拟采购数量协商确定发行价。当最高申报价格与固定发行价格相同时,该价格的申报将不被取消,取消比例不超过10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

3.网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

4.网下投资者应根据《网下发行初始配售结果公告》,按照最终发行价格和配股金额,于2019年10月24日16:00(T2)前足额、按时缴纳新股认购资金。

网上投资者申请新股并中奖后,应根据网上彩票结果公告履行资本交付义务,确保其资本账户在2019年10月24日前足额认购新股资金(t 2)。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

线下和在线投资者放弃认购的股票由主承销商承销。

5.当网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%时,主承销商将暂停本次新股发行,并披露暂停原因及后续安排。请参考“九”。具体暂停条款的“暂停发行”。

6.有效报价如果线下投资者不参与认购或线下分配投资者未能按时足额支付认购资金,将被视为违约,并承担违约责任。主承销商将向中国证监会和中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后仍未足额支付,自中国证券结算公司深圳分公司收到申购取消申请之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券的申购。投资者放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券的次数计算。

投资者需要充分了解新股发行的相关法律法规,请仔细阅读本次询价公告的内容,了解本次发行的定价原则和配售原则。提交报价前,应确保不禁止参与网上询价,购买数量和未来持股符合相关法律法规和主管部门的规定。投资者提交报价后,主承销商应考虑投资者的承诺:投资者参与报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者承担。

估价和投资风险提示

新股投资有很大的市场风险。投资者需要充分了解新股投资和创业板市场的风险,认真研究发行人意向书中披露的风险,并认真参与本次发行的要约收购。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于c26“化工原料及化工产品制造业”。中国证券指数有限公司公布了行业平均市盈率,供投资者在决策时参考。如果本次发行的市盈率高于行业平均市盈率,则存在未来发行人估值水平将回归行业平均市盈率、股价下跌的风险,给新股投资者带来损失。

重要提示

1.本次公开发行不超过4178万股,不转让旧股,本次发行后公司股本总额不超过417748945万股。

2.市值要求:2019年10月14日前20个交易日(含t-6),线下投资者持有的深圳未上市a股和未上市存托凭证的日平均市值不低于5000万元。持有深圳非限制性a股和非限制性存托凭证市值超过1万元(含1万元)的网上投资者可于2019年10月22日(T)参与本次发行的网上认购。网上投资者持有的市值根据2019年10月18日前20个交易日(含t-2)的平均市值计算。

3.要求所有投资者通过国鑫证券投资者平台完成注册、配股对象选择和报价相关材料提交。如有查询,请致电0755-22940052及0755-22940062。

一、该问题的基本情况

1.江苏金鸡实业有限公司首次公开发行不超过4178万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请,已经中国证监会证监发[2019]1848号批准。该股票简称“锦鸡股份”,股票代码为300798,用于本次发行的初始询价、网下发行和网上发行。锦鸡股票将在深圳证券交易所二板上市。

2.此次向公众发行的股票不超过4178万股,全部为新股。首次线下发行2942.6万股,占本次发行总量的70%;网上发行的股票数量是本次公开发行的股票总数减去网下发行的最终股票数量。具体号码将在2019年10月21日的发行通知(t-1)中规定。发行人和主承销商将根据投资者的网上认购结果确定回拨比例,并相应调整网上和网下发行的最终数量。

3.本次发行通过网下询价配售(以下简称“网下发行”)和网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式向持有深圳未上市a股或未上市存托凭证市值的公众投资者进行。首次询价和网下发行由主承销商国鑫证券有限公司(以下简称“国鑫证券”和“主承销商”)组织,通过深交所电子平台实施。网上发行通过深圳证券交易所交易系统实现。

4.投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行进行认购。所有参与网上询价或由其管理的配售对象的投资者,无论是否入围有效报价,均不能参与网上购买。

5.本期首次询价时间为2019年10月16日(t-4)至2019年10月17日(t-3)。通过电子平台进行报价和询价的时间为上述交易日的9: 30至15: 00。网上投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。

6.此次离线订阅的时间是2019年10月22日(工作日)9:30-15:00。发行公告中宣布的所有有效要约配给对象必须参与离线认购。参与离线认购时,投资者无需支付认购资金。认购价格为固定发行价格,认购数量必须是初始询价中申报的入围认购数量。

7.2019年10月24日16:00(T2)前,线下投资者应按《网上配售初始配售结果公告》中的配售数量乘以确定的发行价格,为所配售对象足额缴纳新股认购资金。

8.本公告仅解释与此问题初步调查相关的事项。投资者如需了解本期概况,请仔细阅读,本期已于2019年10月14日(t-6)在中国证监会指定的五个网站(居巢信息网、www.cninfo.com.cn网站;中国证券网,www.cs.com.cn网站;中国证券网,www.cnstock.com网站;www.secutimes.com证券时报网站;同日,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券报》刊登了首次公开募股意向书全文、《创业板上市公告》和《首次询价与推广公告》。

二.网上投资者的参与条件和报价要求

(一)参与本次线下询价的投资者应满足的条件

1.有一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间两年以上(含两年),从事证券交易两年以上(含两年);个人投资者应当从事证券交易至少五年(含五年)。持行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制。

2、有良好的信用记录。过去12个月内,未因重大违法违规行为受到相关监管部门的刑事处罚、行政处罚或监管措施,但投资者能够证明被处罚业务、证券投资业务和委托投资管理业务相互隔离的除外。

3.具有必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究实力和有效的估值。

定价模式、科学的定价决策体系和完善的合规性风控制。

4.根据《投资者管理细则》,于2019年10月15日(t-5)12:00前完成在证券业协会的注册。

5.ca证书已开立,中国结算深圳分公司资本配置号已完成。

6.2019年10月14日前20个交易日(含t-6)深圳未上市a股和未上市存托凭证的平均日市值不低于5000万元。

7.《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金应按照上述规定于2019年10月15日12:00前完成私募投资基金管理人登记和私募投资基金备案工作。

8、不属于下列“(3)不允许参与本次离线询价的投资者”。

9、配售对象应符合行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。

10.所有投资者必须在2019年10月15日(t-5)17:00之前完成在国鑫证券投资者平台的注册、配售对象选择和报价相关信息上传;

(1)投资者请登录国鑫证券(www.guosen.com.cn)官方网站,点击右侧的“投资银行”模块,进入国鑫证券投资者平台“国鑫首都圈”完成注册。或直接登录国鑫证券投资者平台网站(ceo.guosen.com.cn)完成注册。

(2)注册批准后,用注册账号和密码登录国鑫证券投资者平台,完成配售对象的选择。

(3)签署与报价相关的承诺书,并上传验证资料。

(2)签署承诺书并在线提交验证材料

所有拟参与本次初步调查的离线投资者必须满足上述投资者要求,并在规定时间内(2019年10月14日(t-6)8:30和2019年10月15日(t-5)17:00)签署承诺书,提交网上核查材料。验证材料模板可从国鑫证券投资者平台下载。

2.具体材料要求

(1)机构投资者:

在网上签署承诺书;

b .《关联方基本信息表》(电子版)(证券公司、基金公司、信托公司、金融公司、保险公司和qfii除外,但需自行核对比较关联方,确保其不参与与主承销商和发行人有任何直接或间接关系的新股网上询价。参与询价应被视为与主承销商和发行人没有任何直接或间接关系。因机构投资者原因参与询价或关联方配售的,机构投资者应承担由此产生的一切责任);

“投资者基本信息表”(电子版)(需要提供参与本次私募基金查询的配售对象,配售对象类型包括专用账户、资产管理和私募基金);

私募基金备案文件(如有要求)(属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金的投资者还应提供备案文件扫描文件或备案系统截图)。

(2)个人投资者:

在网上签署承诺书;

“关联方基本信息表”(电子版)。

3.提交步骤

所有投资者和配售对象应于2019年10月14日(t-6)8:30前和2019年10月15日(t-5)17:00前在国鑫证券投资者平台网上签署承诺书并提交验证材料的电子版。原始纸质版本不需要邮寄。

如果投资者未能在规定时间内提供上述信息,相关投资者提交的报价将被视为无效。

4.特别提醒

本次发行中参与初步询价的所有投资者的报价将在发行公告中披露。发行人和主承销商可以根据审慎原则,要求投资者提供进一步的验证信息,对发现与主承销商有关联或者不符合主承销商要求的投资者,取消其资格,并在公告中予以披露。

离线投资者应自行与关联方进行核对和比较,以确保他们不参与与主承销商和发行人有任何直接或间接关系的新股的离线查询。参与询价的投资者应被视为与主承销商和发行人没有任何直接或间接关系。如果关联方因投资者原因参与关联方的询价或配售,投资者应承担由此产生的一切责任。

(3)不允许参与本次线下询价的投资者

1.禁止参与配股的关联方不得参与报价

根据《管理办法》第十六条,发行人和主承销商不得向下列对象配售股票:

(一)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他从业人员;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员可以直接或间接控制、共同控制或对公司以及控股股东、控股子公司和公司控股股东控制的其他子公司施加重大影响;

(二)主承销商及其持股5%以上的股东,以及主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员。主承销商及其持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员可以直接或间接控制、共同控制或对公司产生重大影响,也可以控制公司的控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(三)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他从业人员;

(四)本条第(一)、(二)、(三)项所称人员的近亲属包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(五)与主承销商及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员有保荐承销业务关系的公司,或者与主承销商及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签订保荐承销业务合同或者达成相关意向的公司;

(六)通过定量配给可能导致不正当行为或者不正当利益的其他自然人、法人和组织。

本条第(二)项、第(三)项规定的配售对象禁止管理的公开发行基金不受前款规定的限制,但应当符合中国证监会的有关规定。

2.根据《投资者管理细则》第四条,投资者是债券型证券投资基金、信托计划或金融产品及其他证券投资产品,其在招股说明书、投资协议及其他文件中直接或间接声明其购买初始股票的目的是为了在一级市场和二级市场获得价差,不得参与报价。

3.根据《业务规范》第44条,被证券业协会列入黑名单的线下投资者不得参与报价。

4.主承销商发现投资者不符合行业监管要求,超过相应资产规模或资本规模认购的,配售对象认购无效。

(4)报价要求

1.价格申报要求

投资者通过深交所的网下发行电子平台提交报价。报价包括要购买的价格和与该价格相对应的要购买的股票数量,并且只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位报价。与报价相对应的拟购买股份数应为配售对象参与认购拟购买股份数之和。

2.申请数量要求

离线发行的每批股票的最低认购数量为400万股。如果订阅数量超过最小订阅数量,则超出部分必须是100,000个共享的整数倍。单个配售对象的认购累计不得超过800万股。配售对象报价的最低单位为0.01元。

3.此次发行的股票没有流通限制和锁定安排。

4.投资者或其管理的配售对象提交报价后不得撤回报价。如因特殊原因需要调整报价或申报数量,应在电子平台上填写具体原因,报价时间以电子平台重新提交时间为准。

5、投资者或其管理的配售对象的托管席位号

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