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外资私募机构“快马加鞭”布局中国
2019-11-01 09:31:37

内容摘要:大华股份在接受机构调研时表示,此次美国商务部将大华等8家公司列入实体清单没有事实依据,公司表示强烈抗议。另外,此次被纳入实体清单,主要是针对采购而非出口相关事项,对部分客户情绪上可能会有一些影响,对公

10月11日,中国证监会发言人高丽表示,对外资参股证券公司、基金管理公司和期货公司的限制将于2020年逐步取消。资本市场对外开放的进程再次推进。在这种背景下,包括外国私募在内的机构正在加快国内市场的布局。《中国证券报》记者了解到,已获得相关国内牌照的私募机构正在加速利用当前窗口期迅速占领市场。与此同时,希望在中国开展相关业务的外资机构也在加紧努力“推进”国内市场的布局。

外国投资顺应了这一趋势

10月11日,高丽在例行新闻发布会上表示,对外国在证券公司、基金管理公司和期货公司持股的限制将于2020年逐步取消。具体而言,2020年1月1日,期货公司的外资持股比例限制将被取消;2020年4月1日,取消对基金管理公司外资持股比例的限制。2020年12月1日,将取消对证券公司外资持股比例的限制。资本市场开放进程加快。

在加快国内资本市场开放的背景下,包括外资私募在内的外资机构已经抓住机遇,努力抓住国内市场开放的大好时机。统计数据显示,今年前九个月登记的境外证券私募数量增长迅速。根据中国基金会协会的信息,安中、桥水、盛远和毕昇投资等外资私募基金经理去年提交了他们的记录。今年以来,连博汇智、安联环通、巴林和野村投资(Nomura Investment)等许多外国证券私募已经进入市场。从产品情况来看,今年外商私募申请的产品数量较去年全年大幅增加。

以施罗德投资为例。公司此前推出了一只新的国内多资产私募股权基金——施罗德中国多元化动态配置第一私募股权基金。据悉,这是该公司在2019年5月推出三只中国私募股权基金后的又一新产品。回顾过去,发现施罗德在2018年6月投资推出了第一款私募股权产品——施罗德中国智辉第一私募股权基金。2019年5月,施罗德中国优先股一号私募股权基金、施罗德中国信用债券一号私募股权基金和施罗德中国宏观债券一号私募股权基金相继推出。

关注中国市场

日益开放的国内资本市场已成为许多外资机构颇具吸引力的目标。施罗德投资债券基金经理单坤表示,外国机构对中国市场持乐观态度,主要是基于中国未来的潜力。随着中国人口老龄化的凸显和经济转型的不断推进,尤其是保险、养老、财富管理、海外投资等方向正面临着更广阔的发展机遇,中国的资产管理行业可以说是未来的蓝海。中国人民对大病保险意识的提高就是一个很好的例子。“80后”和“90后”对资产管理行业的需求逐渐增加。

在这种背景下,外资私募股权机构的国内布局将如何变化?《中国证券报》记者了解到,总体而言,外资私募机构不断加快中国市场的战略布局,但对于不同的机构,相关策略的选择是不同的。

具体而言,已获得相关国内许可证的私募机构正在加快利用当前窗口期快速占领市场。一些外国私募机构表示,他们将充分利用获得的资格资源,加快重型产品的落地,以抓住第一个机会。上海一位外国私募官员表示:“我们的产品将加快序列的形成,并将加快与国内金融机构的合作。例如,与银行签署的战略合作协议将全面涵盖客户服务和解决方案,包括资产管理和财富管理产品的分销、管理和开发。”对于希望在中国开展相关业务的外资机构,它们也在加紧努力“推进”国内市场的布局。现有外资机构正在利用相关渠道进行前期布局,包括对国内市场的进一步详细研究、与国内投资者的初步接触以及与国内机构的早期接触。这些机构将继续利用加快国内市场开放的机遇,深入参与国内资产管理行业的巨大机遇。

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